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从A股市场的表现看,结构性的分化行情仍在延续。金融地产板块领跑市场,并带动券商、钢铁等板块上涨。成长板块虽表现较弱,但是部分“真成长”个股已开始企稳回升,后续机会值得关注。强者恒强风格延续进入2018年,地产板块率先发力强势上行,保利地产、万科A、招商蛇口等龙头股屡创新高。紧接着银行板块开始强势拉升,工商银行和建设银行在1月18日上演“暴动”,市值巨无霸的大幅上涨,使得市场分化格局更加明显。

在具体的研究工作中,需要不停的进行行业空间、行业增速、龙头占比、格局变化等数据的测算和推演,格物致知。以新能源汽车为例,国内汽车年销量接近3000万辆,电动车13年-18年从2万辆增长到125万辆,占比还很低的情况下,国内行业产值达到2千亿级别,全球动力电池市场空间达到1800亿,对应四大材料正极、负极、隔膜、电解液需求为460亿、65亿、90亿、80亿左右,如果再考虑增速、企业占有率和利润率,比较容易看出企业潜在的盈利水平。以消费电子为例,全球智能手机每年销售14亿部,电视机销售数量2.6亿部,行业产值大概是2.5万亿和5000亿的水平,对应显示材料需求8000亿,其中液晶材料、偏光片、靶材、OLED材料行业空间分别为160亿、540亿、800亿、1400亿,再考虑国产化率和利润率水平,可以看出每个细分行业的成长空间和盈利潜力,进而评估行业内企业市值的匹配程度,高估或者低估。

在宋亮看来,科迪乳业的重组就是用上市公司的这个资金去收购一个关联公司,而且这个公司还是这个家族式的这样的一个公司,“就有套现转移的意味在里面,而且是高溢价去收购,用意是非常明显的。”此次危机爆发后,科迪乳业在公告中还提到,商丘市政府正积极帮助科迪集团缓解流动性风险,并协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金(20亿元),以纾解科迪集团股票质押风险,相关工作正在有序推进中。

在主要的欧洲汽车制造商中,宝马还在推出了一系列新车型后实现了8%的强劲增长。相比之下,5月三菱PSA(标致汽车制造商)的股价下跌4.1%,菲亚特克莱斯勒股价则大跌了8.3%。虽然出现了9个月以来的首次增长,但欧洲的车企明年将面临欧盟对二氧化碳排放更严格的规定,因此欧洲汽车销量的好转可能是短暂的。EvercoreISI分析师阿尔恩特·艾尔霍斯特·埃里温上月在一份研报中表示,如无法在排放方面做出更多的改善,欧洲车企还将面临330亿欧元的罚款。彭博社报道中称,新的规定将迫使欧洲车企销售更多的电动和插电式混合动力汽车,但目前这类汽车的销售利润率低于内燃机汽车。

从净利润规模来看,98家食品饮料上市公司净利润合计8122.17亿元,其中,净利润在10个亿以上的公司有13家,其中8家企业来自酒行业,贵州茅台净利润为270.79亿元,其次是五粮液,净利润为96.73亿元,洋河股份为66.2亿元,而泸州老窖、青岛啤酒、古井贡酒、口子窖、张裕A等5家公司净利润超过10亿元。另外,伊利股份的净利润以60亿元排名98家公司的第四位。

根据饲料协会的数据统计显示,2019年9月份全国饲料用量同比下滑9%,环比增加3%,1-9月累计同比减少4.1%。其中猪饲料同比下降40.8%,环比增加10%,1-9月份累计同比减少23.5%,其下降幅度与生猪产能下降幅度基本一致,9月份猪饲料环比增加,更多是由生猪压栏,均重增加导致。

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